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6月20日機構最新評級個股

2013-06-20 09:18 南方財富網 www.233359.live 點擊:

  伊利股份(行情 股吧 買賣點)(600887)

  評級:推薦

  評級機構:國信證券

  在完成本次股權激勵后,管理層1.5億股的持股僅略少于第一大股東呼和浩特投資公司的1.9億股,管理層對公司控制力大幅提升。不過考慮到管理層中期適當減持歸還融資壓力明顯以及一年的禁售期,我們預計公司2014年業績釋放概率較大,同時現金股利支付力度也有望加大。國產品牌奶粉獲政府扶植,我們認為2013年至2014年公司奶粉業務有望逐漸恢復。

  不過,蒙牛借中糧平臺強勢整合,光明大力推進常溫酸奶,伊利在中長期戰略上壓力巨大。同時原奶成本短期有明顯上漲壓力。液態奶進口猛增,對一線城市和高端產品有一定影響。

  預計公司2013年~2015年每股收益分別為1.13元、1.52元、1.74元。本次行權對現有股東攤薄大約8%,但我們判斷市場對公司業績釋放預期較強,且2012年二季度奶粉事件導致業績基數很低,今年半年報有望出現高速增長,維持短期“推薦”評級。


  錦江股份(行情 股吧 買賣點)(600754)

  評級:買入

  評級機構:國金證券(行情 股吧 買賣點)

  2013年錦江股份被集團明確定位為有限服務酒店業務的運營平臺。公司推出“錦江都城”新品牌后不久,啟動了對“時尚之旅”的并購,意在通過利用集團資源以及并購方式擴大在中端商務酒店市場的發展優勢。我們認為中檔品牌連鎖酒店市場發展空間巨大,錦江有望實現增長提速。同時,考慮到開業客房規模的擴大,中低端經濟型酒店業務仍有望保持穩定增長,而新品牌將帶動明后年業績增長提速。

  在經濟型酒店穩步發展、新品牌僅考慮27家門店盈利、餐飲板塊盈利二季度觸底,以及謹慎考慮對現有可供出售金融資產減持的假設下,預計公司2013年~2015年每股收益為0.725元、0.927元和1.201元,維持“買入”評級。風險提示:新品牌擴張速度、盈利能力低于預期;外延式擴張時點不確定性;租金及人工成本不斷上升;自然災害等不可抗力因素重創旅游行業。


  三諾生物(行情 股吧 買賣點)(300298)

  評級:增持

  評級機構:山西證券(行情 股吧 買賣點)

  國內血糖監測系統市場70%份額由外資占據,國產品牌只占30%,而公司是最大的兩家國內企業之一,約占10%。血糖監測市場空間廣闊,國產品牌機會在零售市場。公司試條成本國內最低只有0.15元/條左右,擁有1200多個經銷商和2至3萬個銷售終端,成本和零售渠道優勢助公司盡享行業高景氣。

  預計公司2013年~2015年每股收益為1.26元、1.76元、2.31元。公司短期估值偏高,但考慮到該細分行業空間廣闊將持續高景氣,且公司是國內血糖監測系統的龍頭企業最能受益,仍給予“增持”評級。風險提示:產品過于單一風險;新進入者增多導致市場競爭程度超預期;渠道庫存壓力過大風險。


  南方泵業(行情 股吧 買賣點)(300145)

  評級:推薦

  評級機構:銀河證券

  公司目前以不銹鋼沖壓焊接離心泵和無負壓變頻供水設備是兩大主要業務。不銹鋼沖壓泵對傳統鑄鐵泵的結構替代和對國外產品的進口替代,未來幾年復合增速仍有望保持在20%以上,而無負壓變頻供水設備在品牌、渠道優勢作用下,預計未來三年有望實現超30%的增長。

  此外,公司還縱向往下游供水設備、上游鑄件延伸,橫向主要往水利泵、海水淡化泵、污水泵等領域延伸。目前長河泵業進展順利、增速較快,海水淡化泵技術儲備完備,等待政策推進,污水泵和石油化工泵可能會是未來發展的重點領域,公司有望成長為國內一流的綜合(行情 專區)類泵業龍頭。

  不考慮收購,預計公司2013年~2015年每股收益為1.1元、1.4元和1.81元,給予“推薦”評級。

(南方財富網個股頻道)
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